Cómo usar plantillas de nombres

Qué hacen las plantillas de nombres

Las plantillas de nombres son patrones opcionales que se guardan en Configuración del equipo. Cada patrón usa la sintaxis {Placeholder}. Al crear una colección, un subgrupo o una etiqueta de contenido, los usuarios pueden elegir una plantilla, completar los campos y Siftsy genera el nombre final.

Las plantillas sirven de guía, no son obligatorias: los usuarios siempre pueden escribir un nombre libre.

Los equipos usan plantillas para:

• Facilitar la incorporación de nuevos miembros con convenciones de nomenclatura claras

• Mantener la legibilidad de las exportaciones, los filtros y los desgloses en distintos clientes y campañas

• Reducir los nombres duplicados o casi duplicados (por ejemplo, Acme Summer y Acme - Summer Launch)

• Alinear los estándares empresariales con el trabajo diario

Los tres tipos de plantillas

Siftsy mantiene listas de plantillas independientes para tres tipos de etiquetas. No comparten patrones: una plantilla de colección nunca aparece al crear una etiqueta de contenido.

Quién puede gestionar las plantillas

En los equipos con el plan Estándar hay un único rol de miembro, por lo que todos los compañeros tienen el mismo acceso a las plantillas de nombres en Configuración del equipo → Plantillas de nombres.

En los equipos Enterprise, el acceso depende de tu rol:

Es posible que los analistas vean un icono de engranaje en el formulario de plantillas que abre el administrador de plantillas, pero solo los administradores pueden guardar los cambios.

Configurar plantillas desde Configuración del equipo

1. Abre Configuración del equipo

2. Ve a la pestaña Plantillas de nombres

3. Revisa las plantillas existentes por tipo (Colecciones, Subgrupos, Etiquetas de contenido)

4. Haz clic en Gestionar para abrir el Administrador de plantillas de nombres

5. Usa las pestañas para cambiar entre los tres tipos

6. Crea, edita, establece como predeterminadas o elimina plantillas del equipo

7. Haz clic en Guardar plantillas antes de cerrar

   

Sintaxis de las plantillas

Marcadores de posición

Encierra cada campo en llaves. El texto que contienen se convierte en la etiqueta que se muestra en el formulario para completarlo.

{Brand} - {Campaign Name} - Q{Quarter} {Year}

• Los nombres de los marcadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden incluir espacios: {Campaign Name} y {campaign name} son campos distintos

• Puedes poner texto fijo entre los campos: guiones, guiones bajos, barras verticales, Q antes de {Quarter}, etc.

• Una plantilla válida debe incluir al menos un {blank}

• Si reutilizas el mismo nombre de marcador dos veces, ambos campos se completan con el mismo valor

Qué se guarda

Cuando se completan todos los campos, Siftsy reemplaza cada {key} por el valor introducido para esa clave. No se permiten campos vacíos para aplicar el nombre generado: los usuarios deben completar todos los campos o escribir manualmente en el campo del nombre.

Plantillas de colecciones

Las plantillas de colecciones se aplican al crear una nueva colección de nivel superior.

Tipo de colección

Las plantillas de colecciones pueden asociarse opcionalmente a un tipo de colección: la etiqueta que aparece en la colección (Campaña, Investigación, Competidor, Lanzamiento, etc.). Cuando un usuario selecciona esa plantilla en el cuadro de diálogo Crear colección, el tipo de la plantilla puede establecer la opción de tipo de colección.

Los tipos disponibles actualmente incluyen: Campaña, Investigación, Exploración, Competidor, Marca, Lanzamiento, Tendencia, Crisis, Creador, Talento y Evento.

Patrones iniciales integrados

Al añadir plantillas, puedes partir de opciones iniciales como estas:

• Estándar: {Brand} - {Campaign Name} - Q{Quarter} {Year}

• Simple: {Brand} - {Campaign Name}

• Detallado: {Brand} - {Campaign Type} - {Campaign Name} - {Platform} - {Date}

Usar una plantilla al crear una colección

1. Abre Crear colección (o la opción equivalente del selector de colecciones)

2. Si quieres, establece el tipo de colección con el selector de tipo junto al campo del nombre

3. Debajo del campo del nombre, elige una plantilla en el menú desplegable: la plantilla predeterminada del equipo se selecciona automáticamente si existe

4. Completa cada campo en línea; el nombre generado aparece en la vista previa y se escribe en el campo del nombre de arriba

5. Después de generarlo, puedes editar el campo del nombre directamente

6. Continúa con los subgrupos o confirma la creación como de costumbre

Plantillas de subgrupos

Las plantillas de subgrupos se aplican al añadir un grupo anidado dentro de una colección.

Usar una plantilla al crear un subgrupo

1. Abre una colección y elige Añadir grupo (o añádelo durante la creación de la colección)

2. Si hay plantillas, verás botones: Texto libre y un botón por cada plantilla

3. Selecciona el botón de una plantilla, completa los campos que aparecen y el campo del nombre del subgrupo se actualizará según el patrón

4. Elige Texto libre para ignorar las plantillas y escribir cualquier nombre

La interfaz de subgrupos usa botones compactos en lugar del menú desplegable completo de plantillas que se usa para las colecciones y las etiquetas, pero se aplican las mismas reglas de {blank}.

Patrones iniciales integrados

• Creador: {Creator} - {Platform} - {Content Type}

• Fase: {Brand} | {Deliverable} | {Phase}

Plantillas de etiquetas de contenido

Las etiquetas de contenido clasifican publicaciones individuales y sirven para varias colecciones. Las plantillas ayudan a mantener la coherencia de los nombres de las etiquetas para los filtros y los desgloses.

Usar una plantilla al crear una etiqueta

1. Abre el selector de etiquetas de contenido o Crear etiqueta de contenido

2. Usa el menú desplegable Plantilla: la plantilla predeterminada se selecciona automáticamente si está configurada

3. Completa los campos; el nombre generado se transfiere al campo del nombre de la etiqueta

4. Confirma la creación en el paso de revisión si se te solicita

Las etiquetas también aparecen en los flujos de la barra Seleccionar al añadir etiquetas en operaciones en bloque.

Patrones iniciales integrados

• Categoría: {Category}_{Subcategory}

• Tipado: {Content Type} - {Theme}

Plantillas predeterminadas y varios patrones

Cada tipo puede tener un valor predeterminado por ámbito:

• Marca una plantilla del equipo como predeterminada en el administrador (Establecer como predeterminada)

• La plantilla predeterminada se selecciona automáticamente en los cuadros de diálogo de creación (colecciones y etiquetas de contenido) y para los subgrupos nuevos cuando se abre la interfaz para añadir un subgrupo

• Si el equipo no tiene una plantilla predeterminada, pero hay plantillas de la empresa, se usa la plantilla predeterminada de la empresa hasta que el equipo establezca la suya

Si eliminas la plantilla predeterminada actual, otra plantilla se convierte automáticamente en la predeterminada.

Varias plantillas por tipo

Los equipos suelen conservar varios patrones; por ejemplo, un nombre de colección sencillo y otro detallado con el trimestre. Los usuarios eligen el adecuado en el menú desplegable o entre los botones de subgrupo al crear el elemento.

Herencia de la empresa

Para los equipos que forman parte de una empresa:

• Las plantillas de la empresa aparecen con una insignia de Empresa y un icono de candado

• Aparecen primero en las listas y el subequipo no puede editarlas

• Los subequipos añaden sus propias plantillas de tu equipo junto a ellas

• La plantilla predeterminada del subequipo sustituye a la plantilla predeterminada de la empresa para ese tipo

Configura plantillas para toda la empresa desde los ajustes del equipo de la empresa; se propagan a los equipos miembros.

Prácticas recomendadas

Diseñar patrones duraderos

1. Coloca primero el identificador más estable (cliente, marca, programa) para que las listas ordenadas se agrupen de forma lógica

2. Usa los separadores de manera coherente: elige -, _ o | para cada tipo y mantén esa elección

3. Evita las listas de marcadores de posición demasiado largas: normalmente bastan de tres a cinco campos; añadir más ralentiza la creación

4. Usa nombres descriptivos para los marcadores: {Campaign Name}, no {cn}

5. Separa los propósitos según el tipo de plantilla: estructura de colecciones en los patrones de colecciones y subgrupos; etiquetas transversales en las etiquetas de contenido

Colecciones, subgrupos y etiquetas

No dupliques la misma dimensión en los tres tipos; por ejemplo, a menudo es mejor usar {Platform} como etiqueta que repetirlo en el nombre de cada colección.

Solución de problemas

Qué hacer a continuación

Descubre cómo crear y organizar tu contenido en Cómo crear colecciones y Cómo editar colecciones.